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En una ciudad tan sombría que simplemente es conocida como "Hole" (agujero), un clan de magos utiliza a sus habitantes como conejillos de indias para practicar las artes oscuras. En un callejón oscuro viven Nikaido y Kaiman, un hombre con cabeza de reptil y amnesia casi total. Para intentar revertir el hechizo que le dejo esa apariencia bizarra, los dos cazan y matan hechiceros al azar con la esperanza de dar con el indicado. Pero cuando En, el líder de los hechiceros, oye sobre un hombre lagarto aniquilando a los suyos, envía a sus sicarios a Hole, iniciando una guerra entre los dos mundos.